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美國總統川普上任記者會落幕,下周五(20日)正式上任,原物料、生技製藥、頁岩油、美房市及消費、國防航太等新川普政策5大族群概念,如中鋼(2002)、台塑(1301)、神基(30 05)、鑽全(1527)等16檔題材股,受市場關注。
川普將就任,市場聚焦在政策推行概念股,台新投顧李鎮宇總經理表示,現階段選股上應思考,哪項政策才會真正推行,搭配基本面佳族群可逢低留意,如生技醫療、美房市、美頁岩氣概念、電商消費與台灣相關軍火概念族群,都將成下周市場焦點,股價有機會表態。
中鋼第2季盤價看漲,中鴻、燁輝均受惠;塑化報價上揚,台化、中石化、台塑皆受 益;神基兩大事業部強固 型電腦、機構件業績佳,毛利率維持高檔;中興電受惠火力發電設備需求提升,出貨暢旺;錩泰隨數大國際代工大廠如SBD等公司機種擴充,業績看俏;成衣景氣暖,儒鴻獲利俏等,均法人買超強漲。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,川普致力基礎建設,更提出5年5,550億美元計畫,中國也強化基礎建設,兩大龍頭國帶來未來基礎建設需求大增,將帶動全球原物料行情,如水泥、鋼鐵 、塑膠等,搭配報價續上揚,獲利將走高,股價也將連動起舞。
簡伯儀說,川普重視生技,認為藥廠價格制定應該回歸市場機制,不是用健保干預,搭配目前全球進入寒冬,生技產業季節性需求強勁。另川普將擴大國防支出打擊恐怖份子,擬將目前佔經濟成長率(GDP)3%國防支出調升至 6%,蔡英文總統也強調「國機國造」,未來10~15年穩定向上發展,對我國航太業具成長效果。
簡伯儀說,川普長期耕耘美房地產、旅館等事業,提高時薪至10美元,調降所得稅,醫療支出可抵稅,對企業降稅可降低成本等政策都將激勵美消費大增,美經濟良好數據,都成美消費成長重要力道。
工商時報【曾萃芝╱台北報導】
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